Ifeng-Energy：有一些所谓的中间商，如果不是在行业深耕多年，刚刚介入的时候是很容易吃亏的，因为交易双方很容易就在对接之后在半路上把你抛弃了，做光伏的电商平台会不会也有这样的问题?李伟宏：当然也会有这种可能性，这就需要一些机制来保障。

我们做了测算，结果是使用2.5MW逆变器相比使用1MW,100MW电站可节约投资约1000万,相当于节省0.1元/W投资，同时发电量提升了约1%。其有两种工作模式，第一种是升压电路工作，六路组串在直流母线不会并联模式，第二种是升压电路旁路后，六路组串会在直流母线处并联模式。

为什么呢，(1)因为功率大了后，单位成本降低;(2)逆变器功率的加大，不是简单的功率的提升，在提高功率的同时做了很多技术创新，给客户提供更多的价值，例如功率密度也增加，占地面积相对更小，相对单位重量轻，维护成本也降低，这也是当今欧美光伏发达地区，2MW以上解决方案是大型电站主流解决方案的原因。如果每路MPPT都只有两路组串，大大降低了组串配置的灵活性。SiC器件是已经大批量量产的成熟产品，并且已经批量化使用。其目的是可以把功率密度做得更大，温升做得更小，寿命更长;还是希望进一步提升投资者的发电量收益。光伏逆变器行业及逆变器在光伏电站中的应用存在一些误区，结合个人的理解写一点个人看法，供大家参考。

逆变器效率每提高0.1个百分点，背后都隐含着研发人员大量努力的工作，需在在研发、测试等各个环节进行各种技术攻关，代表着当前行业内最高水平的99%效率来之不易。误区7，是不是逆变器功率越做越大是逆潮流?能满足需求的、可以给客户带来更多价值、更多收益的发展趋势就是潮流。光伏概念公司对中报业绩的良好预期此前已有先兆。

公司计划定增6亿元，投入新建锂电池隔膜和扩建太阳能电池背板项目。净利率方面，1季度完成同心蛮与蛮天华股权转让，实现投资收益4922万元，但因对其应收账款坏账准备的计提，使得资产减值损失达到4007万元，基本对冲投资收益影响，净利润仍主要由硅片提供，净利率由4季度的8.14%上升至9.90%，改善趋势明显。国家能源局今年初下发《2015年光伏发电建设实施方案》，上调2015年光伏建设规模至17.8吉瓦，同比增幅高达67.9%，光伏电站建设获实质性推动。单晶硅片龙头地位稳固，产能与出货高增长确定。

公司目前中试产品已经顺利获得下游大型锂电池生产企业的认证，反例极。增发项目进军锂电池隔膜。

其中制造板块增长54%，电站业务板块则大增164%，电站业务毛利占比由2013年的17.8%提升到2014年的23%。另一方面，鉴于我国企业界对能源互联的探索已经起步，光伏发电亦可参与到分布式能源与互联网的结合之中。由于公司用自产组件建设电站，因此导致报告期内晶硅电池片及组件产品的营收大幅下滑，这也是公司营收下滑的主因。在高效电池片方面，公司已拥有成熟生产技术，目前主要是P型高效单晶，N型正在评估中。

事件评论淡季收入环比下滑，产能扩张与多元化战略驱动后期增长。公司西部地面电站目前已拥有约100MW开发权。而2014年全行业的相应平均水平仅为10%。《2015年光伏发电建设实施方案》显示，鼓励各地区优先建设以35千伏及以下电压等级(东北地区66千伏及以下)接入电网、单个项目容量不超过2万千瓦且所发电量主要在并网点变电台区消纳的分布式光伏电站项目;同时明确鼓励结合生态治理、设施农业、渔业养殖、扶贫开发等合理配置项目，优先安排电网接入和市场消纳条件好、近期具备开工条件的项目。

光伏电站吸引资本投资的直接原因是其远高于光伏制造业的投资收益。这也意味着国内光伏行业正全面回暖。

毛利率创近期新高，减值准备影响利润水平。公司计划投资建设年产75万毫米4寸蓝宝石晶棒项目，预计总投资1.33亿元。

光伏玻璃产品增长也比较快，利润率也保持在较好的水平。业界纷纷指出，伴随多项补贴性政策的逐一落地，光伏行业已逐渐走出低谷，行业整体景气度正在提升。据不完全统计，仅进入6月以来投资光伏发电项目的公司就有5家。公司光伏电站既有可以划为分布式的渔光一体、农业大棚项目，也有传统西部地面电站项目。但从长期来看，能源革命则为光伏电站建设的可持续发展保驾护航。四季度至明年国内光伏行业景气度仍将维持较高水平，公司组件及电站业务都将受益。

从短期和中期看，上述趋势也将有效化解国内光伏产能此前过度依赖出口。25亿对应全部资本金项目270MW，如果按照三七杠杠开发项目，可撬动光伏电站项目900-1000MW光伏电站项目(考虑装机成本有下降空间)。

风险提示:(1)组件需求不及预期;(2)电站项目进展不及预期。目前整个光伏产业链中，电站开发环节有8%至10%的内部收益率，远高于光伏制造业;此外，投资光伏电站也可拉动企业自身消化电池组件等产能。

推动多元化战略发展，组件业务加速扩张。行业回暖驱动业绩提升事实上，自去年下半年以来，上市公司布局分布式光伏电站项目的积极性就已有所提升，这直接带动了光伏行业公司业绩的提升。

根据万得统计数据，今年上半年A股33家光伏发电概念公司中，有17家实施定向增发，除大港股份和乐凯胶片定增募资用于偿还银行贷款和扩建太阳能电池背板项目外，其余15家上市公司全部用于光伏电站项目。在互联网+概念方兴未艾的背景下，光伏产业具备长期投资景气度。此外，江苏旷达、航天机电等也在本月相继发布了公告，定增募集资金用于投资光伏电站项目。公司目前电池片与组件的配套产能约为1GW，上游硅片产能略少。

归属上市公司股东的净利润2755.48万元，同比增长12.09%，对应EPS0.08元。其中大股东和其一致行动人(其夫人和女儿)以旷达创投的模式参与本次非公开发行15%的比例，约合人民币3.75亿元，锁定期3年。

电站规模放量后，预计公司将大概率进行业务延伸，拓展(如电站运维、参与互联网能源等)。主营收入分产品来看，彩色感光材料仍然占到总收入90%以上，实现营业收入8.65亿元，同比下降1.63%，毛利率18.03%，同比下降0.94%。

由于1季度为传统淡季，公司组件销售等尚未体现，收入依然由硅片业务贡献。作为国内彩色胶卷和相纸行业的龙头企业，公司积累了大量相关成膜、涂布和微粒分散的核心技术，而这些成熟的技术支持将帮助公司在高端锂电池隔膜国产化的道路越走越快。

公司传统业务包括彩色感光材料及新材料和照相化学材料同比基本保持平稳，我们认为公司传统业务尚未出现大的改善。我们认为，未来新能源汽车的发展会带动锂电池隔膜需求的快速增加，而公司湿法涂布隔膜有望很好满足动力电池对各方面性能严苛的要求。支撑评级的要点定增补充公司资本金，将公司的资产结构处于更加合理的状况，公司光伏电站业务快速发展。总体来看，公司已基本从低谷中走出，未来电站及蓝宝石业务颇具看点，维持公司增持评级。

受淡季效应影响，1季度单晶硅片价格略有下降，出货量同样略受影响，根据我们测算，预计公司1季度出货1.2亿片(约550MW)，同比增长40%，环比下滑13%左右，导致收入环比下降33.39%。其他参与投资者锁定期为1年。

从已实施的定增案例看，今年上半年完成定增的光伏上市公司中，融资规模最大的是亿晶光电和拓日新能，募集资金分别达12.01亿元和11.94亿元。从全年看，硅片产能的持续扩张、组件销售市场逐步打开等将驱动Q2、Q3、Q4收入同比与环比均将呈现增长趋势，全年高增长无忧。

2013年组件销售718MW，下半年国内市场需求旺盛，目前公司订单饱满，组件产能满产生产，我们预计组件全年销售有望突破800MW，今年以来公司组件业务毛利率亦有提升，盈利能力增强。公司2015年每股收益主要经营目标为营业收入11.5亿元，利润总额3800万元，同比增长21.56%和37.91%。

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